Аутстаффинг ИТ-специалистов
+7 (905) 884-06-92info@itcodehub.ru

Обращение · Сделка · История

Разработка CRM-систем

Объединяем работу с клиентами, обращениями и сделками в системе под ваш процесс продаж. Проектируем историю взаимодействий, правила переходов и обмен с действующими сервисами.

Вы определяете бизнес-задачу. Наша команда организует разработку, тестирование и запуск — с понятными этапами и критериями приёмки.

От задачи до запускаКод, тесты и документацияРазвитие и сопровождение

Начнём с вашей задачи

С чего начнём ваш проект?

Ответьте на три вопроса — соберём вводные для обсуждения с командой.

≈ 1 минута
Вопрос 1 из 3
Можно вернуться и изменить ответ

Задачи и модули: CRM

Возможный состав системы. Выбираем необходимые модули по вашим сценариям; весь перечень не включается в проект автоматически.

Модуль 1

Клиентская база

Карточки компаний и контактов, связи между ними и правила объединения дублей.

Модуль 2

Обращения

Регистрация запросов, источники поступления и распределение между ответственными.

Модуль 3

Сделки

Этапы, обязательные поля, причины отказа и переходы между состояниями.

Модуль 4

Коммуникации

История сообщений и звонков через согласованные интеграции с каналами связи.

Модуль 5

Следующие действия

Задачи, напоминания и контроль зависших обращений.

Модуль 6

Отчётность продаж

Показатели воронки и история изменений с понятными правилами расчёта.

Команда и зоны ответственности

Состав команды определяем после оценки. Ниже — роли, которые могут понадобиться; занятость и совмещение обязанностей зависят от этапа.

Бизнес- и системный аналитик

Описывает сценарии участников: менеджеры продаж, руководители направлений и сотрудники клиентского сервиса. Определяет границы данных и операций.

UX/UI-дизайнер

Проектирует путь «Обращение → Сделка → История», состояния интерфейса и действия при ошибках.

Backend-разработчик

Реализует правила модулей «Клиентская база» и «Обращения», хранение и согласованный обмен.

Frontend-разработчик

Создаёт рабочие экраны участников, формы и отображение состояния операций с учётом их полномочий.

QA-инженер

Проверяет ключевой риск: повторное обращение одного клиента. Готовит проверки приёмки и регрессии.

DevOps-инженер

Готовит окружения, выпуск, наблюдение и восстановление. Объём участия зависит от инфраструктуры проекта.

Обсудим, какие роли нужны для первого этапа и как команда будет взаимодействовать с вашими сотрудниками.

Когда нужна такая система

Обсуждение сценариев системыОбращение → Сделка → История

Нужно связать действия участников

Менеджеры продаж, руководители направлений и сотрудники клиентского сервиса работают с разными частями процесса. Сначала определяем, где теряются данные, возникают повторный ввод и неясная ответственность.

Есть особые правила работы

На примере модулей «Клиентская база» и «Сделки» сравниваем настройку готовой платформы, доработку текущей системы и отдельную разработку.

Что не входит автоматически?

CRM управляет отношениями с клиентами. Складской, производственный и финансовый учёт остаётся в профильных системах, если его перенос не включён в отдельный объём.

Что передаём по итогам работ

Работающие сценарии

Согласованные операции «Обращение → Сделка → История» и код реализованных модулей в выбранном репозитории.

Описание системы

Роли участников, модель данных и инструкции по модулям, включая «Клиентская база». Состав документации фиксируем до старта.

Проверки приёмки

Тестовые сценарии и результаты проверок, включая ситуацию «Повторное обращение одного клиента».

Передачу в эксплуатацию

Настройки окружения, инструкции по выпуску и разбор изменений с командой сопровождения в согласованном объёме.

Подходы к архитектуре и интеграциям

Стек выбираем после анализа существующего окружения, объёма данных и сценариев эксплуатации.

Сценарии

Логика «Обращение → Сделка → История»

Карточки компаний и контактов, связи между ними и правила объединения дублей. Регистрация запросов, источники поступления и распределение между ответственными. Решаем, какие операции должны выполняться вместе, а какие допускают отложенную обработку.

  • Обращение
  • Сделка
  • История

Приложение

Выбор языка и фреймворка связываем с архитектурой, поддержкой и компетенциями участвующей команды.

Хранение

Оцениваем структуру записей, запросы, объём истории и правила восстановления данных.

Выпуск

Определяем тестовое окружение, автоматические проверки и порядок доставки изменений.

Если система уже работает

Развитие без потери контекста

Начинаем с данных и действующих процессов

Сверяем контакты, открытые сделки, ответственных и историю взаимодействий. До переноса определяем правила дедупликации и доступ к архиву.

Результат разбора

Карта источников и ограничений, границы первого этапа и перечень проверок перед переносом.

  1. Текущий процессОбращение → Сделка → История: уточняем исключения и ручные операции.
  2. Точки обменаПочта и телефония, Формы сайта, ERP и учёт заказов: проверяем доступы и фактические форматы.
  3. ПереключениеОпределяем пилот, критерии сверки и возможность возврата к прежнему процессу.

Как организуем работу над системой

Формат сотрудничества / 01

Проектные работы

Для определённого объёма, например модуля «Клиентская база». Фиксируем функциональность, критерии приёмки и порядок изменения требований.

От требований до запуска

01

Разбираем бизнес-задачу

Разбираем работу участников: менеджеры продаж, руководители направлений и сотрудники клиентского сервиса. Уточняем операции «Обращение → Сделка → История» и исключения.

02

Проектируем и оцениваем

Описываем границы модулей, включая «Клиентская база», и точки обмена: Почта и телефония, Формы сайта, ERP и учёт заказов. Формируем оценку этапов.

03

Разрабатываем и проверяем

Реализуем выбранные модули и проверяем ситуацию «Повторное обращение одного клиента» наряду с обычными действиями пользователей.

04

Запускаем и передаём

Сверяем контакты, открытые сделки, ответственных и историю взаимодействий. До переноса определяем правила дедупликации и доступ к архиву. Передаём документацию и определяем сопровождение.

Стоимость и сроки проекта

Для системы «CRM» оцениваем выбранный объём, а не универсальный набор функций. Сроки зависят от готовности правил, данных и внешних интерфейсов.

Трудозатраты по ролям×Ставки команды→Бюджет T&M
Что учитываем при оценке: CRM
ЭтапЧто оцениваемОт чего зависит объём
Сценарии и прототипОбращение → Сделка → ИсторияКоличество ролей, состояний и исключений
Модули системыКлиентская база, Обращения, СделкиГлубина правил и связи между операциями
Интеграции и переносПочта и телефония, Формы сайта, ERP и учёт заказовСверяем контакты, открытые сделки, ответственных и историю взаимодействий. До переноса определяем правила дедупликации и доступ к архиву.
Проверка и выпускПовторное обращение одного клиента; Передача сделки другому менеджеру; Сохранность истории при объединении контактовТестовые данные, инфраструктура и условия переключения

С чего начать расчёт

Пришлите описание процесса, список участников и текущих систем. Для предметного обсуждения полезны примеры данных и ситуация «Повторное обращение одного клиента».

Фиксированную стоимость этапа определяем после оценки границ. Инфраструктуру, лицензии и внешние сервисы учитываем отдельно.

Проверка, запуск и сопровождение

01

Качество до релиза

Кроме обычных операций проверяем исключения: Повторное обращение одного клиента; Передача сделки другому менеджеру; Сохранность истории при объединении контактов. Критерии согласуем до приёмки.

02

Запуск по плану

Сначала тестовая среда, затем выпуск в рабочую. Перед переносом определяем порядок миграций, проверки после запуска и условия отката.

03

Наблюдение за системой

При необходимости подключаем логи, мониторинг и уведомления. Определяем, кто получает сообщения об ошибках и принимает решение о реакции.

04

Сопровождение после запуска

Обновление зависимостей, исправления и новые функции входят в отдельный перечень работ. Режим поддержки и сроки реакции фиксируем в условиях обслуживания.

Управление, доступы и передача проекта

CodeHub организует работу команды; с вашей стороны нужен контакт для уточнения требований и приёмки. Репозиторий, доступы и порядок передачи документации определяем до старта. Условия конфиденциальности и права на созданный код закрепляем в договоре.

Проекты команды CodeHub

Опыт команды в разных технологических направлениях. Состав работ и технологии каждого проекта указаны в его описании.

1–3 / 9
Листайте, чтобы посмотреть все 9 проектов

Видеоотзывы клиентов

Существующие отзывы о работе компании CodeHub; содержание отзывов не приписывается конкретному стеку.

1–3 / 5

Вопросы о проекте

Можно ли сохранить текущую воронку продаж?

Да, сначала описываем действующие этапы и исключения, затем определяем, что переносим без изменений, а что стоит пересмотреть.

Обязательно ли отказываться от готовой CRM?

Нет. Сравниваем доработку и интеграцию существующего решения с отдельной разработкой по ограничениям процесса и стоимости владения.

С какого модуля начать?

Выбираем законченный сценарий, например «Клиентская база», и проверяем его связи с другими операциями. Первый этап должен иметь собственные критерии приёмки.

Что влияет на стоимость?

Помимо числа экранов, учитываем правила модулей, роли и точки обмена: Почта и телефония, Формы сайта, ERP и учёт заказов. После анализа разделяем оценку по этапам и отмечаем допущения.

Как организовать перенос данных?

Сверяем контакты, открытые сделки, ответственных и историю взаимодействий. До переноса определяем правила дедупликации и доступ к архиву.

Как передаётся результат?

Состав кода, документации, доступов и проверок закрепляем в объёме проекта. Условия прав на результат и последующего сопровождения определяются договором.

Связанные направления

Аутсорсинг IT-услуг

Обсудим проект, затрагивающий несколько систем и технологий.

Все услуги →

Разработка ERP-систем

Проектируем связанные модули для ресурсов, закупок и управленческого учёта. Начинаем с выбранных процессов предприятия и определяем, какие данные и операции должны оставаться в текущих системах.

Подробнее →

Разработка B2B-порталов

Создаём цифровое взаимодействие с дилерами, партнёрами и корпоративными заказчиками. Показываем условия, заказы и документы с учётом организации, договора и полномочий пользователя.

Подробнее →

Обсудим вашу задачу

Расскажите о процессе «Обращение → Сделка → История», текущих системах и ограничениях. Определим вводные для оценки.

Онлайн-отправка пока недоступна. Свяжитесь с менеджером по телефону или email.

Обсудить проект

Онлайн-отправка пока недоступна. Позвоните нам: +7 (905) 884-06-92 или напишите на info@itcodehub.ru.

Видеоотзыв клиента